Werkshift

Aus einer Anfrage wird ein prüfbarer Angebotsentwurf.

Fotos liegen im Anhang, Wünsche in der Nachricht und Maße in einer Notiz. Bevor ein Angebot entstehen kann, müssen diese Angaben zusammenpassen. Genau diese Vorbereitung grenzen wir gemeinsam ab.

Erstgespräch vereinbarenBeispiel ansehen

Illustratives Beispiel

Bitte das Treppenhaus streichen. Zwei Etagen, Fotos liegen bei.

Entwurf zur Prüfung:Liegt ein Aufmaß vor, und soll das Geländer Teil des Angebots sein?

Aufmaß fehlt

Keine geprüften Flächen oder Mengen vorhanden.

Ihr Team prüft

Kein automatischer Versand.

Das richten wir für Sie ein.

Werkzeuge passend einrichten

Wir prüfen Ihre vorhandenen Werkzeuge und richten die Funktionen für die vereinbarte Aufgabe ein.

Firmenwissen und Vorlagen einbinden

Freigegebene Informationen, Antwortregeln und Vorlagen bilden die Grundlage für die Vorbereitung.

Übergaben erproben

Wir prüfen benötigte Verbindungen und testen Entwürfe, Rückfragen und Freigaben gemeinsam mit Ihrem Team.

So kann das Ergebnis aussehen.

Vom Eingang zum geprüften Ergebnis.

  1. 01 / Eingang

    Postfach

    > anfrage + anhänge → eingang

    Outlook

    Dokumente

    > fotos + aufmaß + notizen

    SharePoint · Dateiablage

  2. 02 / Strukturieren

    Entwurf

    > räume, arbeiten, mengen → angebotsvorlage

    fehlende angaben bleiben sichtbar

    Team prüft · Freigabe

  3. 03 / Ergebnis

    Angebot

    > versand erst nach freigabe

    Rückfrage

    > bei fehlendem aufmaß

  4. 04 / Betriebswissen

    ergebnis + entscheidung → wissen/entscheidungen.md
    für die nächste aufgabe

Illustratives Beispiel. Werkzeugnamen sind Beispiele, keine zugesagte Integration.

Illustratives Beispiel

Angebote vorbereiten

Anfragen ordnen und offene Angaben markieren

Terminnotiz · Malerbetrieb

  • Aufgabe: Treppenhaus streichen, zwei Etagen. Wände und Decke; Geländer ausgenommen.
  • Unterlagen: Geprüftes Aufmaß und Fotos liegen vor. Gewünschte Farbe: Weiß.
  • Termin: Ausführung nach gemeinsamer Terminabstimmung.

Entwurf zur Prüfung

Leistungsumfang
Wände und Decken im Treppenhaus vorbereiten und weiß streichen.
Abgrenzung
Geländer nicht enthalten. Mengen aus dem geprüften Aufmaß übernehmen.
Kalkulationoffen
Preise und Ausführungstermin ergänzt der Betrieb.

Zur Prüfung durch Ihr Team

Die Angaben reichen für ein Briefing. Ein verbindliches Angebot entsteht erst durch Kalkulation und Freigabe im Betrieb. Keine Live-Verbindung, kein automatischer Versand.
Beispiel Schritt für Schritt ansehen
Voraussetzungen, Ausnahmen und Quellen

Benötigtes Firmenwissen

  • Anfrage, freigegebene Anhänge, Leistungsbausteine und Angebotsvorlage.
  • Postfach, Dokumentenablage und Angebotssoftware. Ob und wie eine Verbindung möglich ist, prüfen wir anhand Ihrer Systeme.
  • Fehlende Mengen bleiben offen. Eine benannte Person prüft fachlich und gibt das Ergebnis frei.

Wir legen fest, wer diese Informationen pflegt und wer sie verwenden darf.

Für das Treppenhaus fehlt das Aufmaß.

Für das Treppenhaus fehlt das Aufmaß. Die KI entwirft eine Rückfrage. Ihr Team entscheidet, ob eine Nachricht oder ein Vor-Ort-Termin nötig ist.

Vorhandene Werkzeuge

Das Beispiel erklärt einen möglichen Ablauf. Datenzugang, Schnittstellen und benötigte Funktionen prüfen wir für Ihre vorhandenen Werkzeuge vor dem Angebot.

Das Beispiel ist keine zugesagte Integration. Datenzugang, benötigte Funktionen und Aufwand werden vor dem Angebot geprüft.

Woran wir die Verbesserung erkennen

Gemeinsam vergleichen wir die Zeit bis zum prüfbaren Entwurf, fehlende Pflichtangaben und notwendige Korrekturen. Dafür braucht es Beispiele aus Ihrem Betrieb und einen nachvollziehbaren Ausgangswert.

Großhandel: Von der Artikelliste zum prüfbaren Angebotsentwurf

Illustratives Beispiel · kein Kundenbeleg

Angebotsentwurf · Befestigungsartikel

Anfrage
Beispiel: Pos. 1 Sechskantschraube M8, genaue Artikelnummer offen. Pos. 2: 12 Kartons Dübel; Stückzahl je Karton offen.
Für die Prüfung
Kundenreferenz und Angebotsvorlage sind zugeordnet. Preisquelle, Preisgültigkeit, Verpackungseinheit und Liefertermin: offen.
Nächster Schritt
Innendienst bestätigt Artikel und Einheit. Erst danach werden bestätigte Positionen in den Angebotsentwurf übernommen.

Was Ihr Team prüft.

Vertriebsinnendienst; Preisabweichungen nach betrieblicher Freigabegrenze an Vertriebsleitung.

  • Kein verbindlicher Liefertermin aus einem alten Lagerexport.
  • Keine automatische Rabatt-, Bonitäts- oder Exportfreigabe.
  • Schreibzugriff und Versand sind zusätzliche, separat zu testende Schritte.
Voraussetzungen und technische Details

Benötigte Informationen

  • Kundenmail und freigegebene Artikelliste
  • Artikelstamm mit Einheiten und Verpackungsmengen
  • Aktuelle kundenspezifische Preisliste und Gültigkeit
  • Angebotsvorlage und Freigaberegeln

Vorhandene Systeme

  • E-Mail-Eingang
  • Warenwirtschaft/ERP
  • Dokumentenablage

Wenn Angaben fehlen

Mehrere Artikel passen: keine automatische Produktauswahl. Die Rückfrage nennt die fragliche Position; der Entwurf bleibt gesperrt für verbindliche Zusagen.

Weitere Einsatzbereiche: Großhandel →

Fragen zum Ablauf

Kann die KI fehlende Maße aus einem Foto schätzen?
In diesem Ablauf werden keine Maße geschätzt. Fehlende Angaben werden zur Klärung markiert.

Welche Aufgabe möchten Sie vereinfachen?

Bringen Sie eine wiederkehrende Aufgabe ins Erstgespräch mit. Wir klären den passenden Einstieg; Umfang und Preis folgen im Angebot.

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